Guide du client pour la création d’un CRM pas cher personnalisé

Guide du client pour la création d’un CRM pas cher personnalisé

Avant de commencer la création d’un CRM pas cher personnalisé, vous devez passer la phase préopératoire. Il est extrêmement important de prêter une attention particulière à la question clé du CRM concernant ses objectifs, vos exigences numériques et ses fonctions.

C’est une bonne idée de décider de votre concept CRM en ayant au moins un représentant de chaque département commercial dans votre équipe de consultants.

Énumérez les exigences du projet CRM lors de la toute première session de brainstorming, puis encouragez les concepteurs et les développeurs à rester en contact constant avec votre équipe de consultants pour obtenir de meilleures informations sur le flux de travail.

Objectifs commerciaux: votre entreprise a sa stratégie et ses objectifs commerciaux. Découvrez comment les revenus de l’entreprise devraient augmenter grâce à la mise en œuvre du système CRM. N’oubliez pas qu’il existe différentes approches pour utiliser le système. Certains logiciels contribuent à réduire les coûts en automatisant les services, les autres visent à former une nouvelle stratégie d’entreprise basée sur l’analyse.

Restrictions légales : Il y a toujours des réglementations derrière chaque activité commerciale. Parfois, la politique de confidentialité ne vous permet pas de collecter des informations spécifiques sur vos clients ou employés. Si vous travaillez dans un créneau hautement réglementé et que vous n’avez pas autant de façons de promouvoir un produit auprès de clients existants, reflétez-le dans le document des exigences du projet.

Exigences de qualité : Énumérez les principales caractéristiques de votre CRM comme la vitesse de travail, les fonctions sécurisées et les intégrations avec les bases de données existantes. Si vous souhaitez que votre CRM soit conforme à des normes telles que ISO, FDA ou ASTM, notez-le.

Définition de la classe CRM : Le logiciel de gestion de la relation client est adressé pour résoudre différents types de problèmes. Ce n’est pas nécessairement que vous avez besoin d’un hybride tout compris. Cependant, vous devez décider dans quels domaines vous allez utiliser l’outil. Généralement, il y en a 4: opérationnels, analytiques, communicationnels et stratégiques.

Exigences fonctionnelles et spécifications des exigences logicielles (SRS) : Nommez tous les groupes cibles du logiciel CRM et essayez de décrire la façon dont ils vont interagir avec. Afin de créer une arborescence de fonctions pour la partie CRM dédiée à chaque département de l’entreprise, collectez tous leurs types de tâches actuels. N’oubliez pas que chacun de vos types d’employés a sa propre histoire d’utilisateur. Regardez également l’outil du point de vue du client et ajoutez d’autres fonctionnalités à votre projet.

Estimations du système CRM : À cette étape, vous devrez probablement trouver les membres de votre équipe, notamment des développeurs, un concepteur et un chef de projet. Mais c’est aussi un avantage d’avoir toutes ces personnes dès le début. Les développeurs et autres vous aident à définir les tâches et les chemins critiques, à estimer les délais et le budget, ainsi qu’à créer un calendrier de projet.

Étapes de la création d’un CRM pas cher personnalisé

Au stade préopératoire, votre tâche consiste à déterminer exactement ce dont vous avez besoin pour la création d’un CRM pas cher personnalisé, quels revenus vous souhaitez obtenir de sa mise en œuvre et qui va l’utiliser dans votre entreprise.

Lorsque vos réponses sont prêtes, passez au développement. Le bâtiment du logiciel CRM se présente comme suit:

Étape 1 : Conception

Lorsque vous parlez de la conception du système CRM, vous ne voulez pas dire des fonctionnalités visuelles attrayantes, mais surtout la partie UX. Selon la spécificité de votre entreprise, la solution peut être délicate et chronophage ou univoque et simple. Assurez-vous d’avoir embauché un designer compétent avec une expérience appropriée.

Le concept de conception fonctionnelle doit être développé et approuvé en premier. Vient ensuite la conception de l’interface utilisateur. Vous avez terminé l’étape si vous disposez d’un schéma du flux de travail, d’une description des processus fonctionnels, d’une bibliothèque d’éléments d’interface utilisateur et d’un prototype fonctionnel de votre concepteur.

Étape 2 : Développement CRM et QA

Présentez les diagrammes de conception, de prototype et de flux de travail à votre équipe de développement. Sur cette étape, ils auront déjà choisi le cadre pour donner vie au design. Ils doivent approuver les délais et la feuille de route du projet. Ensuite, la construction d’une architecture logicielle et le codage sont en cours.

La phase de test comprend la présentation du logiciel pour l’équipe de consultants des départements de l’entreprise cible et les tests de charge effectués par QA.

Gardez à l’esprit que la plupart des systèmes CRM ont plusieurs applications conçues pour différents types de travailleurs. Ils sont connectés à une seule base de données et disposent d’une liaison fonctionnelle.

Étape 3 : Lancement et surveillance du logiciel CRM

Le lancement du logiciel CRM commence à partir du déploiement de l’application. Pour implémenter un nouveau système dans le flux de travail, vous avez besoin de temps. Une partie du temps est consacrée à l’intégration de la base de données, une autre partie sera nécessaire pour que le programme soit installé sur tous les appareils de votre personnel ainsi que pour enseigner au personnel comment l’utiliser.

Lorsque le système commence à fonctionner, il est important de commencer à apprendre comment les vraies personnes se comportent à l’intérieur. Certaines fonctions peuvent être inutiles et certaines peuvent être manquantes. Si vous souhaitez opter pour la création d’un CRM pas cher personnalisé en tant que produit vraiment efficace pour l’automatisation et la gestion d’entreprise, étudiez constamment le comportement des utilisateurs et poursuivez les itérations du produit.

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